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最近的一个想法:当大国真的太爽了,人多,市场大,资源大,干啥都可以“我全要”。 这个月海内经济领域有不少热门,除了关税之外, 4月15日开幕的广交会,光是预先注册展会的外国采购商就凌驾20万人,导致整个广州旅馆大涨价,我为啥知道,由于恰恰开幕那一周我就在广州,甚至有的旅馆价钱翻倍了,我住的旅馆也是有外国人入住。 另外是4月23日上海车睁开幕,全球有近1000家企业参展, 宣布的新车竟然凌驾100款。 今年车展一个显着转变是各家车企更专注于手艺内功的展示,盖过了以往热门的网红流量营销, 而我们也看到只管这个车展着实并不是为老外准备的,主要面向海内市场,文字都是中文为主,但由于仍然吸引了大宗的外洋观众入场, 感受中国的车展有成为天下中心的趋势。 这些专程跑来车展的外洋人士对海内种种营销手段不太感兴趣,他们反倒是越发关注中国各家车企真正的手艺转变点。 就以媒体采访蔚来的一名事情职员为例,回覆说统计车展第一天有28000多人到访蔚来展台。 “至少3成是外国人。” 其中有不少来自各个国家的汽车署理商,新加坡,以色列等几个国家总代现场就签约了。 下图中这个在旅行蔚来的行政旗舰ET9的博主,他的 Supercar Blondie账号在油管上的粉丝高达2000多万。 忠实说我看过一些外洋汽车博主的频道,有的博主我感受着实对中国几多持有一些私见和负面态度,但很显然作为汽车博主,不管你是喜欢中国,照旧不喜欢中国,都得来中国看看最新的汽车手艺生长趋势。 另外很有意思的是,不少外洋观众关于充电和换电蹊径很感兴趣,而蔚来是换电蹊径的主力车企,因此不少西欧记者直接跑到蔚来展台蹲下来视察换电历程,视察车辆定位,电池包替换的细节。 今天想聊一下手艺蹊径的问题。 我以为看待国家之间的竞争,并不是看短期的博弈,而是最终看恒久科技前进的速率,为什么最后全球竞争最终都在大国之间睁开, 是由于大国的优势是可以同时选择差别的手艺蹊径投入,纵然其中有的蹊径最终失败,也不故障处于领先位置。 而比照现在中美两国差别工业的情形,我以为中国在这方面优势更大一些。 在全球的工业生长中,差别的手艺蹊径之争一直保存,若是说一个工业不保存手艺蹊径之争反而显得不正常。 而那些赌错了手艺蹊径的公司,或者说没有跟上手艺蹊径转变的公司,要么就消逝了,要么就跌下神坛。 而若是说这个工业或者公司关于一个国家或者地区至关主要,那么手艺蹊径的选择过失甚至能够关系到国运。 举个例子,中国昔时就既有企业搞等离子面板蹊径,也有企业搞液晶电视蹊径。 典范的就是长虹2007年宣布投资6.75亿美元开建了中国第一条等离子面板产线,并在2010年周全量产,但等离子屏电视在中国市场的份额,在2014年就跌到2%以下了,长虹的等离子手艺蹊径也失败了,并在2014年退出了等离子面板制造,出售该营业只卖了 6420万元。 长虹也是四川省最大的家电和电子企业,其衰落直接导致四川失去了能够在海内电子和家电领域排在第一梯队的企业。 可是对整其中国来说,则并没关系,由于就在这几年TCL(旗下华星光电),京东方等企业鼎力大举投入LCD液晶面板产线建设,这两家现在都已经成了天下液晶面板巨头,我查了下2024年出货量包办了全球前两位。 再好比美国几多也有类似,像上面说的智能手机操作系统,安卓,windows phone,iOS都是美国的,纵然微软的windows phone最后失败了退出市场,美国在这方面依然是全球霸主。 在汽车领域虽然现在电动汽车已经成为了主流,可是 我国也照旧在继续搞氢能源汽车蹊径, 中石化就是海内坚决走氢能源战略的巨头,阻止2024年底,中国石化已建成140余座加氢站,成为全球最大加氢站运营企业。 下图是今年3月份投产的中国石化广州石化 氢燃料电池供氢中心扩能刷新项目 ,天天可生产纯度为99.999%的氢气15吨,年产能力达5100吨,是我国 华南地区最大 的氢燃料电池供氢中心 另外一个典范的例子是电动汽车的换电手艺和充电手艺蹊径在齐头并进。 蔚来是一个较量典范的例子,它中国车企内里最坚决的投入电动汽车补能的,虽然提起蔚来各人熟知的是换电, 但现实上它在充电领域就是天下车企内里拥有充电站最多的厂家,阻止2025年4月3日,蔚来在天下已经有4485座充电站及25980根充电桩,并且其充电网络80%的电量泉源于非蔚来品牌的新能源车用户。 而在换电领域,蔚来这么多年一直坚持同时走换电蹊径,只管一直在一直遭受质疑换电蹊径,可是蔚来一直在一连的建设换电站,到2025年4月3日,蔚来的换电站数目抵达了3243座。 不但云云,蔚来还迎来了巨头入局联手推动换电, 3月17日,全球最大的动力电池厂家宁德时代和蔚来汽车告竣了战略相助,双方将配合打造全球规模最大的乘用车换电网络,并且配合推动换电手艺国家标准的制订和推广。 这种相助官宣的文字感受不太好懂,我们就用明确话来说一下: 1:在去年,宁德时代就已经宣布了自己要在2025年建1000座换电站,最终要建3万座换电站的妄想。 以是我们可以以为,宁德时代走换电蹊径的刻意是很大的,妄想的投资也是很大的。 另一方面,蔚来推进换电蹊径的速率在越来越快,阻止到4月3日蔚来的3243座换电站内里,在2024年下半年六个月内上线的就有570座之多。 这次只是两家真正的投入换电的厂家在相助。 2:蔚来汽车旗下的萤火虫品牌后续开发的新车型将率先可以在宁德时代的换电站换电池。而宁德时代的加入,关于蔚来的意义是可以资助推动其他车企也走上换电蹊径,增添换电蹊径同路人。 现实上在宁德时代推动下,已经妄想在2025年推出换电车型的有长安欧尚520,五菱星光,五菱缤果,一汽 红旗E-QM5,上汽荣威D7,上汽飞凡F7, 广汽埃安AION S。 也就是说,换电车型并不是只有蔚来,而是在日益壮大。 3:双方将团结推动制订换电的统一国家标准,这个标准一旦确立,跨汽车品牌换电这个痛点未来也可能获得解决。 就以充电为例,在以前电动汽车充电的接口硬件和协议规范都是没有的,厥后2015年的电动汽车充电接口国标宣布后,修正了2011版国标的许多缺陷,才一举竣事了海内电动汽车接口差别的时势,实现了“大一统”,以后任何品牌国产电动汽车都可以在任何国标充电桩上充电。 双方的团结,以及未来若是确定了换电的统一国家标准,将极大的提升换电站的商业回报,就跟本文前面的数据一样,蔚来自建的充电站,20%的电量来自蔚来汽车,给蔚来车主很好的超充体验,同时也有80%的电量来自非蔚来汽车,这就是得益于充电接口标准国标的统一。 当换电国家标准确立和统一,换电站可以为更多的汽车品牌提供效劳,显然换电站的商业回报提升将会很是显著,而持有大宗换电站的蔚来和宁德时代,公司的商业价值也会随之提升。 而对消耗者来说,则可以实现有换电站的地方就可以换电,不再需要思量换电站是否支持自己的车型,更大的提升用户体验,用时下在汽车盛行的说法,叫“换电平权”。 这真是有意思的时势,蔚来这么多年推动换电蹊径的“孤苦”在最先消逝,全球最大动力电池厂家宁德时代的加入让人有种蔚来是不是“苦尽甘来”的感受,也让我突然感受到,像中国这样的大国,这些年似乎很少有手艺蹊径选择的懊恼,多项手艺蹊径全线推进才是常态。 而在换电和充电手艺蹊径上,在我看来是互为增补,团结完善中国能源基础设施生长的关系,并不是相互替换的关系。 他们各自有自己的场景和优势, 充电站的优势是本钱低,市面上双枪直流充电桩就几万人民币一个,想一下你在路边建几个充电桩就可以成为一个充电站,若是是交流充电桩就更自制了,就几千元人民币一个,而换电站的本钱显然高得多。 另外充电桩尚有便当性,好比你可以把车停在自家小区停车场晚上充电,也可以在阛阓购物时在车位的充电桩上顺便充下电。 并且这几年充电桩功率越来越大,种种支持300kw以上超充的车型一直泛起,充电速率越来越快,体验在逐渐改善。 那么换电蹊径的优势是什么呢,为什么蔚来和宁德时代都云云坚决的投入呢,不但是企业,在 2025年3月29日的中国电动汽车百人会论坛的新闻,我国将一连开展县域充换电设施补短板试点,制订增进换电模式生长指导意见,引发汽车市场新动能。 从官方态度来看,也要一连推进换电模式生长。 之以是在大功率高速充电手艺一直突破的今天,从国家层面到蔚来和宁德时代这样的企业依然在鼎力大举推动换电生长,着实是有一些共通的逻辑,我说一些我的熟悉和看法: 1:换电蹊径可以缓解大功率超充和电网的矛盾,在实现几分钟补能的同时减轻对中国电网的攻击 电动汽车关于我国的电网来说,有个很大的问题是,消耗者需要更好的补能体验,那就是希望能快,最好几分钟就能搞定,可是这样带来的效果充电功率很大, 提升充电体验和电网容量限制有着自然的矛盾。 现在一辆通俗乘用车100kwh电量很正常, 未来随着新一代高密度电池手艺的泛起,纯电动汽车续航将会一直增添,续航将一定会抵达1000公里以上甚至更久好比1500公里,到时间一辆车电池的容量可能抵达200kwh, 我们可以做个简朴的数学题,整其中国有3.53亿辆汽车,守旧点就算未来60%的车电动化,那就是约莫2亿辆电动车。 要想充电速率快就必需要大功率,可是大功率的负荷电网可受不了,以是我们也别盘算太高,就算200kw吧,然后统一时间只有10%也就是2000万辆车在充电, 那么也需要2000万*200kw=40亿千瓦的功率,要知道到2024年底,我国天下的发电装机容量也才33.5亿千瓦,竟然比天下电力总功率都高了。 200kw这个速率着实不算很快,事实市面上的超充都动辄三四百千瓦甚至更多了,200kw功率思量充电长尾效应,若是是100kwh的电池也得约莫半小时,若是200kwh电池的话那就得充一个小时了。 并且总不可能把天下的电力功率都给电动汽车充电吧,工业,农业,商业,住民都得用电呢,因此纵然只思量200kw这种速率的充电体验, 电网需要的扩容也是倍级的,并且若是真的想做到加油一样五分钟内加完的体验,单车200kw充电速率哪够呢?还得大大增添功率。 在对电网容量的需求增添几倍的同时,电动汽车充电量的增添却很是有限,也就是10%-20%左右的水平。 现在乘用电动汽车一度电也就是跑5-10公里,我们把一辆电动汽车一年充电量算3000度好了(对应一年1.5万-3万公里), 就算天下3.53亿辆汽车100%都电动化了,一年用电也就是约莫1万亿度,也就是去年天下用电量的约莫10%,纵然思量这些车内里有一部分是公交,出租车,网约车和重卡,一年总用电量就算再翻倍吧也就占20%. 也就是说纵然100%电动化,天下用电量也只增添约莫百分之一二十,但为了电动车充电速率快,天下电网容量需要扩容几倍,这显然划不来。 而换电蹊径的泛起,则很轻松的把补能速率提升到分钟级, 不但云云,由于可以把换电站的电池集中在夜间用电负荷低谷时充电,白天给汽车快速换电池,这样就降低了对电网容量扩容的需求,并且用户体验好最快3分钟就可以完成补能。 2: 另外我还要说一个可能更主要的事, 那就是中国换电手艺蹊径的生长,对中国电动汽车工业出海很是主要。 中国有全天下最好的电网,可是在全天下其他国家可不是这样,纵然在西欧日韩这些蓬勃国家, 想推行几百千瓦的大功率超充都比中国难题的多,缘故原由是他们的事情效率以及每年电网扩容规模远不如中国,在蓬勃国家你建个充电站,你以为电力容量小了想申请电力扩容个几百千瓦,申请个几年都是正常的。 因此纵然在蓬勃国家,现在单车几十千瓦的充电速率是主流,充电时间都是小时级的。 这次上海车展,在油管上有110万粉丝的英国头部科技自媒体Fully Charge Show在蔚来展台上和李斌有一个简短的攀谈,李斌给他们展示了ET9汽车的“天行之舞”舞蹈能力,以展示蔚来的智能土地+操作系统+悬架自主调理的综合能力, 但这个头部自媒体却着重提到了"we love battery swapping", "people in Europe really excited about battery swapping." 提到不少欧洲消耗者喜欢换电的蹊径,他们对这个看起来更感兴趣。 李斌也回覆说蔚来现在在欧洲已经有了60个换电站。 多讲一句,李斌着重演示ET9是由于这是蔚来的旗舰车型,车展上前公共CEO迪斯也体验蔚来ET9,称这是“中国最细密的车型”, 以为其线控转向、全自动悬架重新界说了驾驶体验,倾覆了古板。直言蔚来应该让ET9进入欧洲市场,并称“这绝对会攻击德系疾驰、宝马、保时捷、奥迪主导的旗舰市场。” 蓬勃国家云云,全球生长中国家电网可就更差了,不稳固不说,电网容量更是远远不敷,大宗生长中国家的充电站点就只有一两百千瓦的功率可用,就基础没有普及超充的条件,除了少部分电力充裕的站点外,提升补能速率的途径一定是换电。 因此蔚来和宁德时代若是在海内探索出了建设换电的手艺蹊径,能够实现中国统一标准的话,以后对出海也会有很大资助。 3:换电站同时可以作为漫衍式储能系统,在电网高负荷时举行电网调峰 也就是说宁德时代一直搞的储能系统,跟蔚来一直在做的换电站,着实可以是统一个工具,只是可以有差别的用途,无怪乎两家公司能够一拍即合。 这些年V2G(汽车到电网)手艺在一直从看法走向适用,其理论是可以在用电负荷岑岭时让车主选择反向向电网放电,用来降低电网峰值负荷。 详细方法就是在APP上让车主选摘要不要反向放电,能够赚几多钱。 但相关于一辆车的电池只有几十度电上百度电相比,一个换电站的电池可就是一个很大的储能辖档退,可以抵达1000度电,几千度甚至更大。 这样就拥有了对电网更大的调理能力。 3月29日的中国电动汽车百人会上,李斌就说2024年蔚来有八、九百座换电站加入了电网的调峰调频,做应急响应。 2025年3月11日,苏州就投入运营了具有2万千瓦调理能力的换电站虚拟电厂,只要电网发出调理指令,聚合在一起的68座换电站就可以在十几秒内响应,加入车网互动。 也就是说换电站既可以以为是给电动汽车效劳的,又是给电网效劳的,这样就提高了储能的使用效率, 而由于多个换电站是可以聚合在一起的,因此每个单独的换电站是可以动态的调理几多电池可以加入电网调峰,几多电池用来给车主效劳换电补能。 并且更进一步,就跟石油和自然气都有战略储备一样,电力作为能源,同样可以做储备,以备紧迫情形下的时时之需,遍布天下的换电站就可以看成是大宗的电力战略储备。 这样换电站就对中国整个电网的稳固性,清静性意义很大了。 为什么我对中国未来的工业生长充满信心, 第一超大的制造业规模,就拿这个上海车展来说,居然能一口吻宣布上百款新车,强烈竞争中会爆发更为优异的企业,种种手艺前进很快; 第二就是多手艺蹊径推进, 就拿这个充电和换电的生长来说吧,中国两个蹊径都在推进,并且两个阵营都有强盛的公司,两种手艺蹊径的建设效果:充电站和换电站数目都在迅速增添。 我们再看下大洋彼岸的灯塔国美国,他们现在可以说就选了一条蹊径,那就是充电蹊径,特斯拉就走的这条蹊径,他们有自己研发的充电桩。 而在换电站手艺蹊径建设上,美国就没有类似蔚来,宁德时代这样的巨头在投入,政府层面重视水平也远缺乏中国, 而像中国,蔚来的换电站在最蓬勃的浙江,江苏都已经实现县县通了。 目今美国只有少数首创小公司在搞换电站,没有形陋习模。 也就是是中国双蹊径推进 VS 美国单蹊径的时势。 现实上不但是电动汽车的补能模式,在其他工业的中美比照也是一样, 就好比造船业的三颗明珠吧,中国现在是LNG船+邮轮+航空母舰都在推进,而美国造船业现在就只有航母了。 全线手艺推进得益于我国重大的生齿规模和不太差的生齿年岁结构,而未来也会随着生齿规模下降和老龄化而受到限制,因此要在十亿级生齿的黄金期内,把国家和工业的生长起劲推向更高的高度。 这样也才华够充分使用全线手艺推进带来的利益,在未来坚持住我国的优势。