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万万没想到,2025年外卖市场酣战再次火热。 日前,刘强东亲自下场送外卖的标记性行动,将这场商业竞争推向舆论和“实战”高点。 回溯战局,京东外卖在舆论上将美团“压着打”:从“三板斧”直插美团软肋,到“二选一”炮轰,再到千亿总裁下场送外卖、请吃兄弟吃暖锅,完成情绪攻势收官。 (开年以来,京东外卖舆论营销组合拳) 尤其最后一招,刘强东用现实验动告诉骑手兄弟:“我不是老板,而是和你们站在一起的人”。 这一招对市场很受用。阻止4月22日晚上8点19分,京东外卖当日订单量突破1000万单,比照美团、饿了么用15年时间构建的日均5880万单和2000万单的帝国,京东以日均10倍增速撕开了外卖市场的铁幕。 这场战争背后,也是刘强东和京东将“兄弟文化”从企业价值观转化为市场武器的又一典范范式。 已往8年,这是刘强东的第4次“劳动秀”。每次“劳动秀”都直指京东战略营业,“首创人IP+反差场景+用户共情”的低本钱高撒播公式屡试不爽。 (刘强东已往3次“劳动秀”) 确实,快递员有五险一金,员工有无息房贷,这些真金白银的投入比任何广告都更具说服力——资源异化的时代,刘强东用“劳动秀”告诉外界,京东的商业逻辑里人始终比算法更主要。 然而,当京东祭出全身解数,为外卖营业制造漫天声浪时,反观竞争敌手美团,在外卖营业上,除了被迫紧跟“交社保”之外,并无过多行动。 那么问题来了:当刘强东第N次和骑手兄弟干杯之际,这招习用的“兄弟情”和“品德准确”,能否砸开美团外地生涯效劳厚筑的铜墙铁壁,在外卖剑指的“即时零售”领域,双方又各有什么输赢手? “有的放矢”,京东打造“美团系”外卖团队 抛开江湖气十足、质朴无华的商战喧嚣表象,从先后祭出这么多大招,到刘强东自己下场送外卖,足以见得外卖这场仗京东多紧迫: 日前,市场就传出“京东外卖列为2025年S级战略项目之一,与到店团购和汽车后市场营业并列。 到4月中旬,京东外卖所占市场份额不到10%。2025年,京东关于京东外卖的KPI,不重点看利润率和损益,主要关注订单量、用户数和频次的增添。到2025年底,京东外卖希望将市场份额做到23%左右。 关于京东外卖,可以确定的是,京东在战略和战略上很重视。 2024年财报电话会上,京东CEO 许冉说:“不要单独地去思索即时零售或者外卖这个营业,而是要放在京东整体零售营业能力和效劳体验上通盘思量,那在即时零售包括外卖的投入,关于我们富厚消耗场景、打造能力、知足用户的需求和提升用户体验都有起劲的效果。” 简朴说,外卖关于京东做即时零售以致整个电商的主要意义。 为此,京东外卖组建了一支实力强劲且对美团了如指掌的运营团队。 据悉,京东做外卖的牵头人是郭庆。他曾是前美团系焦点高管,在2014年加入美团,先后认真过美团住宿、门票度假、民宿等营业。2024年4月,郭庆正式加入京东,随后成为达达集团董事会主席。 据果真信息,该项目牵头人为郭庆,其曾担当美团前S-team 成员及销售委员会执行主席等焦点职务。于 2014 年加入美团,先后主导美团住宿、门票度假、民宿等营业板块。2024 年 4 月,郭庆正式入职京东,并出任达达集团董事会主席。 同时,前美团外卖营业生长部总司理杨文杰认真京东外卖配送系统建设。别的,京东外卖餐饮营业部的要害岗位皆为“美团系”。 这意味着,京东外卖团队不但熟悉美团的效劳和打法,此前0佣金战略、品质外卖,或许就是他们的“有的放矢”,并且可以精准复用美团验证过的成熟打法,又可基于前车之鉴规避生长陷阱,合理使用资源,事半功倍。 叠加种种buff,从现在声量、日单量突破1000万单级等效果来说,京东成为这么多年有望突破外卖市场“美团-饿了么”双巨头名堂的第一者。 但反观被挑战方,美团,除了紧跟“给骑手交社保”外,并没有其他大的行动。这似乎也说明晰,这场外卖大战中京东属于更被动、更着急的一方。 缘故原由有三:一是古板电商营业受阻,急需第二增添曲线,即时零售恰恰可以同时知足“新市场”+发动电商营业;二是盘活优化旗下达达的运力;三则是应对美团闪购对京东电商营业的入侵。 现在看,京东更着急的实质在于第三点,即京东早就被美团偷家了。 据有限梳理,早在2022年iPhone14新品宣布时,美团和苹果的相助就拉开了美团闪购3C产品的序幕。随后华为、小米、品胜、美的等3C数码家电品牌,以及苏宁等经销商纷纷和美团闪购携手,直入京东焦点营业。 2024年京东3C家电增速仅2.7%,而美团闪电仓数码配件销量暴涨180%。尤其美团闪购的3C数码订单已达京东全站40%。 刘强东也曾在内部会上直言:“再不抢占高频入口,京东将沦为美团的客栈”。 互攻要地,即时零售才是第一战场 相比京东外卖的高抬高打,被挑战方“美团”似乎略显淡定。 除了紧跟“给骑手交社保”外,美团在外卖领域并没有太过和京东纠缠,而是正式推出“闪购”——美团从外卖配送餐饮等外地生涯效劳最先,现延伸至3C等产品,目的是“万物皆可配送”。 (图源:美团闪购官网) 古板电商平台中,淘宝的优势在于供应富厚,所谓“万能的淘宝”;拼多多主打“低价、省钱”,京东主打“3C+速率”——现在京东物流的速率(当日达、越日达)正在被美团外卖的30分钟瓦解。 在利便、快捷的市场需求下,美团闪购依附高频履约场景,已建设起强盛的消耗动能与用户认知壁垒。据美团焦点外地商业CEO王莆中透露,美团非餐饮品类的即时零售订单突破了1800万单。 外卖大战后,4月15日,美团面向C端用户,正式推出“闪购”品牌,并在美团App里置顶展示。 更大的流量入口外,在供应侧,美团闪购聚焦效率革命,依托"闪电仓"模式将配送时效压缩至25分钟,还将SKU扩充至6000个,构建起笼罩全品类的即时消耗网络。 价钱层面,美团闪购将精准切入3C、各人电等京东古板强势领域,通过逐步落地"国补"政策实现价钱对标,并依附充分的运力包管实现极速履约,意图从"国补+3C"这一京东焦点增添引擎中分食盈利。 这些意味着,美团在实质性进攻京东的基础上,正进一步切入其焦点营业要地。 别的,美团看似“淡定从容”的背后,更主要的一点在于“O2O永无宁日”,早在2012年左右王兴就意识到这点。 彼时,王兴就在思索构建美团的“T型战略”:团购是横,笔直领域是竖,团购只是入口而在笔直领域能扎多深则决议美团的护城河——这也是美团“高频带低频”的焦点。 于是在“入口”争取上,美团从千团大战(2010)、外卖争霸(2015)、单车酣战(2017)到社区团购对决(2020),其生长史也是与阿里、腾讯、滴滴、拼多多等巨头争取高频场景控制权的战争编年史。 而在笔直领域,O2O涵盖各行各业,每一个细分领域都是一个重大市场,美团一家难以所有笼罩。以是王兴曾说“美团会集中精神把吃喝玩乐的高频品类做好,其他细分领域或者通过相助的方法,或者不管是营业层面照旧资源层面的相助都有可能”。 但当互联网行业进入存量博弈阶段,流量焦虑、第二增添曲线等促使巨头营业界线一直扩张,这导致把持着流量入口和深耕各细分营业的美团,注定与各赛道霸主形成战略交锋。 关于这一点,王兴也曾说过:“遵照商业原则,该相助的时间相助,该竞争的时间竞争。” 现在看来,闪购正是美团稳步推进“T字型”战略的稳步推进,而关于京东提倡的外卖突袭战,无论是否在美团战略预期之内,它都已修建起成熟的防御工事。 甚至得益于O2O行业“高频打低频”的特殊竞争规则,王兴和美团一直处于高频刚需场景的攻防博弈,早已形成“以战养战”的竞争肌肉影象。 京美火拼,中小商家或是破局点 京东、美团火拼背后,即时零售正成为互联网巨头押注未来的要害战场。这个曾被视为外卖延伸的赛道,现在已蜕变为重构零售国界的战略要地。 王莆中曾一语道破天机:“即时零售的供应品类和场景一连富厚,用户的消耗频次一直提升,消耗时段和地区一直延展和扩散。2024年前8个月,美团闪购夜间订单占比一连提升26%,县域市场订单量同比激增54%。即时零售成为现阶段为数未几还能创立纯粹增量的零售渠道。” 近年来,即时零售一直坚持50%以上的年均增速,预计2025年市场规模将抵达1.5万亿元。这一增速是古板电商的八倍之多。 在流量盈利见顶确当下,这个能创立纯粹增量的零售渠道,正成为大厂争取的稀缺标的。 其次,与古板零售相比,即时零售的商业模式展现出更强的网络效应壁垒。 虽然前期需要肩负骑手网络建设、智慧仓储等重资产投入,但一旦形陋习模效应,其飞轮效应远超古板商超。 美团财报展现的商业逻辑极具说服力:当订单密度突破临界点,每单配送本钱可从最初的12元压降至4.8元,履约毛利率随之跃升至32%——这种"高频打低频、规模降本钱"的模子,使得头部玩家在用户粘性、市场份额、盈利能力三重维度构建起滚雪球式优势。 那,怎样结构即时零售? 拆解即时零售商业模式,有平台、线下零售商、消耗者、运输网络(骑手)四个端。现在京东外卖发力的就是运输、消耗者(数目和消耗习惯),剩下就是争取线下零售商,即中小商家。 中小商家,也是美团闪购能快速崛起的缘故原由之一。 “美团闪购”一方面实现快速品牌扩容和天下性仓点结构,另一方面开展多项行动优化品牌供应,如通太过析前期供应数据,确定重点都会、重点商家、重点商品,继而举行商品上翻并加大终端动销,别的坚持行业最短的3天账期,直击库存痛点——加速构建“外地供应+即时配送”新模式。 尤其,当下特殊时代配景更强化了中小商家的战略价值——在全球商业摩擦配景下,中小商家被迫从外贸转向内销,而即时零售正是其触达海内消耗者的最短路径。 此时,若京东能在中小商家争取上进一步发力(京东日前也批注,未来一年大宗采购出口转内销产品),如“零门槛入驻+流量倾斜+供应链赋能”组合拳,吸纳大宗优质外贸供应商,借助其成熟的制造能力提升平台商品力,为消耗者提供更多高性价比的“外贸同款”。 更可借势打造“实体经济守护者”的品牌形象,或许将成为京东在舆论场和商业战场双线突围的破局利器。 总之,当下京东在舆论上占有不少优势,后续就需要将短期声量转化为可一连竞争力,若能在品质履约和用户体验上建设壁垒,那就有望突破外卖行业名堂。 不然,不但可能重蹈其他实验外卖前者的覆辙,如抖音,还会加速美团在“外地生涯+即时零售行业”的闭环。